Excel: utwórz bazę danych klientów - jak to działa
W tym przewodniku pokażemy, jak utworzyć bazę danych klientów w programie Excel i jakie są zalety.
Baza klientów: co należy zarejestrować?
Zanim będziesz mógł wprowadzić klientów do swojej bazy danych, musisz najpierw utworzyć bazę danych klientów. Najważniejsze pytanie brzmi: co należy w ogóle nagrać?
- Pomyśl o tym, co chcesz przechowywać o swoich klientach. Zależy to głównie od branży.
- Na przykład dla firmy spedycyjnej oprócz nazwy wymagany jest także adres, podzielony na ulicę, kod pocztowy i miasto.
Utwórz bazę danych klientów w programie Excel
- Otwórz pusty dokument Excel. Pozostaw 3 górne wiersze puste do późniejszej oceny.
- Wpisz odpowiednie kategorie, które chcesz wprowadzić dla każdego klienta, jako nagłówek kolumny.
- Następnie wprowadź klientów linia po linii i wypełnij odpowiednie pola dla każdego klienta.
Pracuj z bazą danych klientów i oceń ją
Dzięki różnym funkcjom i formułom możesz teraz oceniać bazę danych klientów w Excelu i efektywnie z niej korzystać.
- Dzięki funkcji wyszukiwania Excela możesz przeszukiwać cały arkusz i szybciej znajdować określonego klienta oraz zarządzać nim, na przykład w celu dostosowania adresów lub dodania notatek i wniosków.
- Wybierz kartę „Formuły”, a następnie „Wklej”. Otwiera się podmenu, w którym możesz znaleźć wszystkie formuły w „Bazach danych”, których możesz użyć w swojej bazie danych. Dzięki formule = DBANZAHL () otrzymujesz na przykład liczbę klientów, którzy pochodzą z określonego miasta.
- Wskazówka: Dzięki formatowaniu warunkowemu możesz podświetlić kolorową bazę danych klientów według określonych kryteriów.