Business Contact Manager dla programu Outlook - jak go używać?

Procesami biznesowymi i klientami można zarządzać za pomocą „Business Contact Manager” w programie Outlook. Wyjaśniamy, jak możesz z niego korzystać.

Użyj Business Contact Manager - jak to działa

W kolejnych krokach wyjaśnimy, jak korzystać z oprogramowania CRM w programie Outlook.

• Pobierz rozszerzenie ze sklepu Microsoft Store i zainstaluj je.
• Uruchom program Outlook i kliknij „Business Contact Manager” w lewym dolnym rogu.
• Teraz osiągnąłeś tak zwany pulpit nawigacyjny. Tutaj masz przegląd wszystkich funkcji.
• Dzięki funkcji rozszerzonych kontaktów w BCM masz wszystkie kontakty biznesowe w widoku - a także w ilustracyjnych reprezentacjach, takich jak grafika, diagramy lub raporty.
• W historii komunikacji masz przegląd wszystkich zadań, notatek i e-maili, niezależnie od tego, czy zostały one już zakończone, czy są w toku.
• Dane dotyczące sprzedaży pracowników można wizualizować w zarządzaniu kontaktami.
• Zarządzasz wszystkimi projektami w zadaniach projektu. Tutaj możesz zobaczyć, który projekt został przypisany do którego pracownika i aktualny status. Zobaczysz to w przejrzystym widoku tabelarycznym.
• Funkcja raportowania daje wgląd w dane biznesowe, sprzedaż i możliwości sprzedaży. BCM zawiera różnorodne szablony raportów, które można zaprojektować zgodnie z własnymi życzeniami.

Wskazówka pakietu Office: pokażemy, jak przyznać uprawnienia innym użytkownikom w programie Outlook.